O filme é baseado num conto de Vagner Ferrer e é dirigido por Sérgio Bianchi, elogiado pelo seu filme anterior, Quanto Vale ou É Por Quilo?. O núcleo central da trama é formado por Valter, Iara e os dois filhos do casal. Eles moram em um bairro da periferia de São Paulo e seguem a vida normalmente até que chegam novos vizinhos. Valter trabalha durante o dia e estuda à noite. Sua mulher diz que os novos inquilinos não trabalham, que devem ser bandidos.
Ninguém sabe exatamente de onde vieram os três rapazes; Iara conta que eles levam mulheres para casa, falam palavras sujas e fazem muito barulho. Os jovens da rua querem ir para a briga, mas Valter quer apenas dormir.
Ele não tem uma arma, tem uma filha e um filho pequenos, fica fora o dia inteiro, não vê o que se passa na rua, ouve o que a mulher diz, o que a rua diz, ouve o barulho da música e das risadas dos inquilinos de madrugada. E não consegue dormir. Quem vai morrer? Valter não sabe.
O filme é vencedor dos prêmios de melhor roteiro e melhor atriz coadjuvante no Festival do Rio e tem no elenco Caio Blat, Cássia Kiss e Leona Cavali.
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